NEW YORK (AP) - La maggior parte delle azioni statunitensi è scesa mercoledì dopo che un rapporto ha mostrato che l'inflazione si sta peggiorando in modo inaspettato per gli americani.
L'S&P 500 è sceso dello 0,3%, anche se era in rotta per una perdita molto peggiore dello 1,1% all'inizio delle contrattazioni. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 225 punti, lo 0,5%, mentre il composito Nasdaq è salito di meno dello 0,1%.
Le azioni hanno ridotto le loro perdite nel corso della giornata mentre il prezzo del petrolio si è attenuato. Un barile di petrolio di riferimento statunitense è sceso del 2,7% sotto i 72 dollari dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver concordato con il presidente della Russia di iniziare "negoziazioni" per porre fine alla guerra in Ucraina. Una mossa del genere potrebbe liberare il movimento globale del petrolio.
Tuttavia, il momentum complessivo di Wall Street è rimasto al ribasso e la maggior parte delle azioni sono scese. Anche i rendimenti del Tesoro sono rimasti notevolmente più alti nel mercato obbligazionario, aumentando la pressione sui mercati finanziari dopo che il rapporto del mattino ha rivelato che i consumatori americani hanno dovuto pagare prezzi più alti per uova, benzina e altre spese di vita rispetto alle previsioni degli economisti.
L'inflazione complessiva è stata del 3% per i consumatori statunitensi a gennaio. Questo è peggio del tasso di inflazione del 2,9% di dicembre, che era ciò che gli economisti si aspettavano di vedere di nuovo.
Il rapporto sull'inflazione ha suggerito non solo che la pressione sui bilanci delle famiglie statunitensi si sta amplificando ma anche che i trader di Wall Street avevano ragione a prevedere che la Federal Reserve fornirà meno sollievo agli americani attraverso tassi di interesse più bassi quest'anno.
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Le preoccupazioni sull'inflazione fanno scendere le azioni.
La Fed ha tagliato bruscamente il suo tasso d'interesse principale da settembre alla fine dell'anno scorso, con l'intenzione di rendere più economico il prestito, aiutare l'economia e aumentare i prezzi delle azioni, obbligazioni e altri investimenti. Ma la Fed ha avvertito alla fine del 2024 che potrebbe non tagliare i tassi di interesse così tanto nel 2025 a causa delle preoccupazioni sull'inflazione che si mantiene ostinatamente alta. Il suo obiettivo è mantenere l'inflazione al 2%, e tassi più bassi possono dare più carburante all'inflazione.
Alcuni investitori stavano scommettendo sul fatto che la Fed non taglierà affatto i tassi nel 2025, anche prima del rapporto di mercoledì sull'indice dei prezzi al consumo, o IPC.
"Il CPI più caldo del previsto conferma l'ansia degli investitori riguardo a un'inflazione troppo alta che manterrà la Fed ai margini", ha dichiarato Sameer Samana, responsabile degli azioni globali e degli asset reali presso il Wells Fargo Investment Institute.
E la lettura di gennaio non tiene conto di eventuali tariffe che Trump ha recentemente annunciato, con possibilmente altre in arrivo, che gli economisti prevedono aumenteranno ulteriormente i prezzi delle importazioni. Le tariffe "faranno sentire il loro impatto più avanti nell'anno", ha detto Samana.
A seguito dei dati sull'inflazione deludenti di gennaio, i trader stanno scommettendo su una probabilità del 29% che la Fed quest'anno non taglierà affatto i tassi, secondo i dati del CME Group. Ciò è aumentato rispetto a una probabilità inferiore al 20% vista il giorno prima.
Tali aspettative hanno spinto il rendimento del Tesoro decennale fino al 4,62% dal 4,54% di martedì scorso, che è una mossa significativa per il mercato obbligazionario.
Quando un Tesoro decennale a cui viene attribuita una delle investimenti più sicuri possibili paga tanto interesse, gli investitori sono meno propensi a pagare prezzi elevati per le azioni, che comportano un rischio maggiore che i loro prezzi vadano a zero. Questo mette ulteriore pressione sui prezzi delle azioni statunitensi che i critici dicono sembrano già troppo cari dopo i continui record dell'anno scorso, con l'ultimo per l'S&P 500 del mese scorso.
Uno dei pochi modi che le aziende hanno per contrastare tale pressione al ribasso sui prezzi delle loro azioni è fornire profitti più forti.
Gilead Sciences ha fatto proprio questo, e le sue azioni sono salite del 7,5% dopo che la società farmaceutica ha superato le aspettative di profitto per il trimestre più recente. Ha accreditato la forza dei suoi prodotti per l'HIV, tra le altre cose.
CVS Health è salita del 14,9% dopo aver superato facilmente le previsioni di ricavi e profitti di Wall Street per il trimestre più recente.
Ma superare le previsioni di profitto non è sempre sufficiente. L'applicazione di trasporto Lyft è scesa del 7,9% nonostante abbiano riportato utili più forti del previsto. Il fatturato di Lyft per gli ultimi tre mesi del 2024 è rimasto leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti.
Le imprese di costruzioni e altre aziende che possono risentire dell'aumento dei tassi ipotecari con una Fed in attesa hanno pesato sul mercato. Home Depot è scesa del 2,2%, Builders FirstSource è crollata del 3,5% e Lennar è scesa del 2,7%.
Exxon Mobil è scesa del 3% mentre le compagnie petrolifere e del gas sono crollate ampiamente a seguito del calo del 2,4% del prezzo di un barile di petrolio Brent, lo standard internazionale, a 75,18 dollari.
Frontier Group Holdings, la società madre di Frontier Airlines, ha perso il 4,9% dopo che Spirit Airlines ha respinto un terzo tentativo di acquisizione da parte del concorrente low-cost. Spirit ha dichiarato che si concentrerà sul proprio piano per uscire dalla protezione di un tribunale di fallimento degli Stati Uniti e stabilizzare le sue finanze.
Nel complesso, l'S&P 500 è sceso di 16,53 punti a 6.051,97. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 225,09 a 44.368,56, e il composito Nasdaq ha aggiunto 6,09 a 19.649,95.
Nei mercati azionari all'estero, gli indici erano per lo più più alti in gran parte d'Europa e Asia.
I redattori di AP Business Matt Ott e Yuri Kageyama hanno contribuito.
