Gli investitori finanziari hanno un grosso ostacolo quando si tratta di trovare nuovi clienti: il contatto a freddo raramente funziona. Spesso, l'unico modo per trovare un buon potenziale cliente è sfruttare la propria rete per introdurre contatti caldi, o trascorrere del tempo su piattaforme come LinkedIn, Pitchbook o ZoomInfo nella speranza di ottenere un incontro, che potrebbe o meno convertire.
Eden Ovadia afferma di aver imparato questo quando lavorava presso il Boston Consulting Group, aiutando grandi istituzioni finanziarie con le loro strategie di crescita: 'Gli investitori finanziari non hanno modo di qualificare queste opportunità o raggiungere il proprio settore a scala, con il risultato che trascorrono in media 58 ore alla ricerca di potenziali clienti non qualificati prima di convertirne uno solo', ha detto a TechCrunch in un'intervista.
Il problema sembra essere ancora peggiore per i consulenti indipendenti, che spesso non hanno un grande team che si occupi del contatto o della ricerca di potenziali clienti qualificati. Ovadia ha visto un'opportunità e, con l'aiuto dei suoi due cofondatori, Victoria Toli e Theo Janson, ha avviato Finny con l'obiettivo di costruire un'IA in grado di abbinare gli investitori con potenziali clienti che soddisfino i loro criteri di ricerca.
Dopo che un consulente finanziario si iscrive e fornisce ciò che cerca, Finny analizza il suo database per restringere il campo dei possibili clienti nel settore di interesse del consulente. La startup fornisce anche un punteggio di priorità che essenzialmente funziona come un punteggio di compatibilità perché si basa sulle probabilità predette che un cliente converta.
Fondamentalmente, quindi, Finny ha il potenziale per fornire ciò che potrebbe quasi essere qualificato come un potenziale cliente 'caldo', aiutando gli investitori a trovare clienti che hanno la maggiore possibilità di conversione.
Inoltre, la piattaforma suggerisce i canali ottimali per contattare i potenziali clienti di alta priorità, gestisce i follow-up e programma incontri.
Poco dopo la sua fondazione alla fine del 2023, Finny è entrato a far parte di Y Combinator e si è unito al gruppo dell'estate 2024. La società ha lanciato un MVP nel maggio 2024 e ha ora raccolto $4,2 milioni in un round di seed finanziato in modo congiunto da Maple VC e HNVR, con la partecipazione di Crossbeam Ventures, Liquid 2, e Y Combinator. Gli investitori Angelo Morningstar CEO Kunal Kapoor, Gusto CPO Tomer London e Deel COO Dan Westgarth hanno anche investito.
Nei sei mesi successivi al lancio, la startup afferma di aver visto un aumento del 150% del proprio fatturato ogni mese e ora serve oltre 40 clienti. Inoltre, circa 250 aziende qualificate e vagliate sono in lista d'attesa. Finny, che si monetizza attraverso tasse di abbonamento e successo, ha dichiarato di aver raddoppiato il proprio fatturato dalla giornata di presentazione YC a settembre.
Inizialmente l'azienda si è concentrata sui consulenti finanziari indipendenti perché i cofondatori hanno osservato che avevano meno risorse rispetto ai consulenti delle grandi istituzioni. Tuttavia, la startup ha recentemente notato uno spostamento di mercato verso le banche, indicando una significativa opportunità in quel settore.
'Il nostro target è composto per più del 90% da RIA [consulenti finanziari registrati], ma stiamo pianificando delle prove con alcune delle maggiori banche', ha detto Ovadia.
Con i nuovi fondi, Finny intende far crescere il proprio team di ingegneria e migliorare il proprio prodotto. Attualmente la startup conta sette dipendenti.
Tra i suoi concorrenti ci sono ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator, Crunchbase e Pitchbook. Altri competitors potrebbero essere piattaforme che abbinano clienti con consulenti. Piattaforme come Farther, Savvy Wealth e Robinhood offrono servizi di gestione patrimoniale.
