Nel corso dell'ultimo decennio, Network International con sede a Dubai è diventata uno dei principali processori di pagamenti in Medio Oriente e Africa, grazie anche a due acquisizioni.
Tuttavia, molti grandi attori consolidati possono cadere vittime di una lenta innovazione, aprendo la strada a startup più piccole e più veloci. L'ultima novità è Enza, una fintech fondata nel 2022 da Hany Fekry, ex direttore generale di Network, insieme a un altro ex dirigente di Network, Hamish Houston.
La fintech, che ha raccolto 6 milioni di dollari in finanziamenti semilla, sta costruendo infrastrutture per banche e fintech, offrendo una gamma di soluzioni di pagamento locali, dalle carte ai portafogli ai pagamenti in tempo reale.
Prima di lanciare Enza, i fondatori hanno gestito i dipartimenti globali di accettazione, elaborazione e finanza dei consumatori presso Network International. Mentre Network stava costruendo una solida rete di pagamenti in Medio Oriente e Africa, concentrando principalmente sul lato dell'accettazione, hanno riscontrato una grande lacuna nella creazione di soluzioni complete per banche e fintech, specialmente in Africa.
Quando nessuna parte è riuscita a trovare un accordo con Network, hanno rassegnato le dimissioni per avviare Enza, che è stata ufficialmente lanciata nel gennaio 2023.
“La nostra divergenza ci ha spinto a fare un passo indietro e a ripensare come affrontare queste esigenze insoddisfatte nel mercato,” ha detto il CEO Fekry a TechCrunch.
I fondatori di Enza dicono di aver costruito l'azienda utilizzando lezioni apprese durante il loro periodo a Network International e alla sua controllata, DPO Group. Ma a differenza di quelle società, che si sono concentrate principalmente sull'accettazione della carta e sull'acquisizione dei commercianti, Enza adotta un approccio più ampio, servendo entrambi i lati della transazione.
La piattaforma di Enza è progettata per banche e fintech sul lato dell'emissione, e per PMI e commercianti sul lato dell'accettazione. La startup mira inizialmente all'Egitto, alla Nigeria e al Sudafrica, tre dei più grandi mercati finanziari del continente.
L'accettazione dei pagamenti verso una scala fintech più ampia
I pagamenti sono spesso il primo punto di ingresso nella finanza formale per i milioni di piccole imprese non servite o non bancarizzate in Africa. Enza vuole aiutare queste imprese ad accettare pagamenti di persona e online con costi minimi o nulli - una strategia che ritiene consentirà alle banche e alle fintech di costruire relazioni a lungo termine.
Una volta che questi elementi saranno in atto, l'infrastruttura di Enza consente la vendita incrociata di prestiti, risparmi, assicurazioni e altri servizi finanziari.
“I pagamenti sono il passaggio obbligato,” dice Andrew Key, che si è unito ad Enza come direttore esecutivo l'anno scorso. “Ma il valore risiede nei dati e nei servizi che è possibile sovrapporre.”
Questa strategia si adatta anche alle dinamiche in evoluzione tra banche e fintech in Africa. Per anni, le banche hanno ceduto infrastrutture e, in particolare, quote di mercato PMI a giocatori come Flutterwave, Fawry, Paymob e Moniepoint, ora il maggiore acquisitore di commercianti della Nigeria. Ma le banche mantengono ancora vantaggi chiave, ovvero offerte di servizi più ampie e supporto normativo.
“Le banche si sono rese conto di aver ceduto troppo terreno alle fintech,” ha detto Houston. “Vogliamo fornire loro la tecnologia per competere e riavere terreno.”
In modo simile, nonostante la crescita delle fintech in Africa, le banche rimangono i principali attori regolamentati dietro la maggior parte degli aggregatori di pagamenti. Ma molte ancora non hanno una chiara visibilità su ciò che fanno i loro partner aggregatori o i commercianti finali.
Questa è una delle funzionalità di Enza, dicono i fondatori: Dare alle banche maggiore trasparenza e controllo sulle loro reti di pagamenti in modo da rimanere conformi durante la scalata.
La startup con sede ad Abu Dhabi amplia anche le opzioni di pagamento disponibili alle banche. Enza si integra con i circuiti di carte locali come Verve, AfriGo e Meeza, insieme alle reti globali come Visa e Mastercard.
Si collega anche con infrastrutture di pagamento in tempo reale, tra cui NIBSS della Nigeria, PayShap del Sudafrica e InstaPay dell'Egitto, così come con i portafogli di denaro mobile e telco, supportando anche funzionalità di codici QR, buy-now-pay-later (BNPL) e pagamenti contactless.
Sfruttando le reti dei fondatori
Enza sta sfruttando decenni di esperienza e profonde relazioni dei suoi fondatori in tutto il continente per garantire rapidamente contratti con diverse banche. Ad esempio, Fekry precedentemente ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale presso Emerging Markets Payments (EMP), acquisita da Network International, dove successivamente è diventato direttore generale.
Nel corso delle loro carriere, il team ha collaborato con quasi 200 banche. Ma questa volta puntano alla qualità rispetto alla quantità. “Non cerchiamo di replicare quella scala,” ha detto Houston. “Stiamo mirando a 30-40 relazioni bancarie di alta qualità.”
Anche se l'azienda ha iniziato le operazioni solo l'anno scorso, la fintech con sede a Dubai ha già garantito oltre 10 milioni di transazioni mensili contrattualizzate attraverso partnership bancarie attive in sei mercati africani, Ruanda, Nigeria, Ghana, Egitto, Uganda e Sudafrica.
Enza addebita le banche sulla base di transazioni (“per clic”). Questi volumi stanno crescendo del 35-40% mensilmente e si prevede che raddoppino nei prossimi due anni.
L'azienda ha avviato la fase di bootstrapping nei primi anni, autofinanziandosi i fondatori. Quando hanno deciso di raccogliere capitale esterno, i fondatori hanno detto di non aver trattato l'accordo in modo diffuso.
Invece, Algebra Ventures e Quona Capital hanno guidato il round di finanziamento seed da 6 milioni di dollari. “Il team di leadership di Enza vanta un impressionante track record di creazione, crescita ed uscita di business fintech in tutto il continente,” ha dichiarato Tarek Assaad, socio amministratore di Algebra Ventures, sul perché la sua azienda ha supportato la fintech di due anni.
Il nuovo capitale sarà utilizzato per espandere il team e lanciare nuovi prodotti per la clientela bancaria in tutta l'Africa.
“Abbiamo fondato Enza per risolvere veri problemi infrastrutturali in tutta l'Africa,” ha detto Fekry. “Abbiamo trascorso le nostre carriere cercando di garantire che le nostre famiglie e le nostre comunità possano accedere a prodotti finanziari come le persone in Europa o negli Stati Uniti a basso costo e in qualsiasi momento lo desiderino.”
